En DeMomentSomTres sabemos que la transformación digital no se detiene cuando llega el verano. Aunque muchas empresas entran en una dinámica más relajada, las consultas y necesidades digitales siguen llegando. Y precisamente en estas semanas hemos recibido una pregunta muy concreta sobre HubSpot que ejemplifica bien cómo cada organización vive las herramientas digitales a su manera.
Un cliente nos explicaba que, desde hace años, trabaja con un formato de presupuesto muy claro: primero el sistema presupuestado y, justo debajo, todos los detalles que lo complementan. Este esquema facilita que el cliente final tenga una visión global de lo que se propone y, al mismo tiempo, pueda revisar con facilidad las características de cada línea.
Sin embargo, al pasar a HubSpot se encontraba con una limitación importante. CRM genera las cotizaciones en un formato estándar: en una primera página aparecen todas las líneas de producto, y en una segunda página se añaden los comentarios o detalles adicionales. Cuando el presupuesto es largo, esto puede generar confusión, puesto que el cliente debe saltar continuamente entre productos y explicaciones.
La consulta fue muy clara: ¿se pueden personalizar las plantillas de cotización en HubSpot para recuperar la forma de trabajar que ya teníamos?
La respuesta no es única, y ahí es donde entra en juego nuestra experiencia. Dependiendo de la versión de HubSpot Sales que tenga contratada la empresa, existe la posibilidad de acceder a plantillas más avanzadas y personalizables. Esto permite adaptar el diseño y estructura de las cotizaciones, integrando en un mismo espacio tanto el presupuesto como los detalles.
Esta consulta, aparentemente sencilla, pone de manifiesto tres cosas importantes:
– Cada empresa tiene una forma propia de comunicarse con sus clientes, y las herramientas deben ser flexibles para respetarla.
– Un CRM como HubSpot aporta mucho valor, pero sólo cuando se configura y adapta a la realidad del negocio.
– Contar con un partner que conozca la herramienta permite ahorrar tiempo y ganar claridad en procesos que afectan directamente a la experiencia del cliente final.
Por eso, en DeMomentSomTres no sólo implementamos HubSpot, sino que también ayudamos a las empresas a sacarle el máximo provecho. Desde la configuración inicial hasta la personalización de procesos como éste, nuestro objetivo es que la tecnología se adapte a la empresa y no al revés.
Si tu organización también se encuentra con limitaciones a HubSpot o quiere mejorar la forma en que presenta sus cotizaciones, contacta con nosotros. En verano, en invierno o cuando sea necesario: estamos aquí para ayudarte a que las herramientas digitales trabajen para tu negocio.